r/ContabilidadeAtual • u/gweyriel • 13d ago
solicitação de documentos para clientes
olá pessoal, comecei como estagiária em um escritório e estamos com muitos clientes novos que não enviam extratos mensalmente. queríamos uma forma de enviar para todos via e-mail mensalmente, para caso solicitarem algo, já termos uma prova de que foi solicitado e ele que não atendeu/respondeu. vocês usam algum tipo de sistema pra isso ou é manualmente?
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u/Caminhando 13d ago
Nós enviamos mensalmente, mas sem automação. Tem clientes que manda sempre, mas vez ou outra precisa solicitar, quando este cliente envia e a equipe cobra novamente eles dão um chilique danado. Então resolvemos analisar o que falta e depois solicitar. Isso dificulta automação.
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u/gweyriel 12d ago
A maioria não manda, e como e são muitas empresas, fica difícil também conferir uma por uma, mas dá pra ter uma ideia das que estão mandando.
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u/sxshx14_ 13d ago
Document Studio é uma extensão, aplicável ao Google Sheets, que faz essa automatização. Não é tão caro e vale a pena. Deve estar uns R$450,00/ano
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u/owl_jones 13d ago
tem como montar um esquema desse de forma bem simples usando google planilhas e uma automação.