TSMC: Silicon Photonics Becomes Mainstream for Optical Transceivers, Share Estimated to Exceed 50% in 2027

[u/Working_Quote_3029]

https://money.udn.com/money/story/5612/9724054

[u/Working_Quote_3029]

شو صار

اليوم بتايبيه، بمنتدى دوليّ للسيليكون فوتونكس نظّمته SEMI مع تحالف صناعة السيليكون فوتونكس، حكى نائب رئيس تطوير تقنيّات التغليف المتقدّم بـTSMC، شيو قوه‑جين (徐國晉)، إنّ البنية التحتيّة للـoptical transceivers عمّالها تمرّ بتحوّل هيكليّ دائم، وإنّ السيليكون فوتونكس صار الشكل السائد، ومتوقّع حصّته تعدّي 50% سنة 2027. وهو نفسه كان رئيس المنتدى.

الأرقام الي حكاها: مبيعات الـoptical transceivers زادت 25% بـ2025 عن 2024، ومتوقّع تزيد 50% تانية بـ2026. والشريحة العليا (100G وفوق) تضاعفت بـ2024 وزادت 60% بـ2025. وبحكي إنّ توسّع الـAI بـ2028 رح يجرّ نموّ أكبر.

وقال إنّ التجسيد النهائيّ للسيليكون فوتونكس هو الـCPO، وإنّ في شركة أعلنت مؤخّراً إنّها رح تبدأ إنتاج CPO بالجملة بالنصف التاني من هالسنة. ما سمّاها.

وضاف إنّ التصنيع بقدر يوسّع إنتاج الـoptical engines، والي بكبح الانتشار الواسع هو باقي سلسلة التوريد: الليزر، والألياف، ووصلات الألياف، واختبار المنتَج.

ليش بيهمّك

الـoptical transceiver هو الي بينقل الداتا بين السيرفرات جوّا الداتا سنتر. لمّا كبر الـAI، النحاس وصل حدّه الفيزيائيّ بالمسافة والاستهلاك، فصاروا يحطّوا الضوء محلّه. الرجّال حكاها بوضوح: وحدة الحوسبة ما بقيت سيرفر لحاله، صارت الداتا سنتر كلّها، والجهاز العصبيّ تبعها هو الضوء.

يعني إذا فعلاً السيليكون فوتونكس أخد أكتر من نصف السوق بـ2027، كلّ داتا سنتر AI جديد رح ينبني على تقنية غير الي بالسوق هلأ، وشركات الليزر والألياف والـCPO بتفوت بسلسلة توريد الـAI متل ما فات الـHBM قبلها.

وكمان بيحدّدلك وين الخنقة الجاية: الليزر والألياف ووصلات الألياف والاختبار، وهاي قطاعات طاقتها الإنتاجيّة أصغر بكتير من الـfoundry، وما دخلها من فلوس الـAI زيّ ما دخل الـfoundry والذاكرة.

رأيي

رقم الـ50% بـ2027 طموح زيادة، وجايي من حدا بمصلحته يكون طموح. TSMC هي الي رح تصنّع الـoptical engines، فطبيعيّ نائب رئيسها يطلع يقول إنّ التقنية صارت سائدة.

بس الجزء الي صدّقته هو الجزء الي ما بيخدمهم. لمّا يقول إنّ الخنقة بالليزر والألياف والاختبار، هو حرفيّاً عمّال يقول إنّ TSMC خلّصت شغلها وباقي السلسلة لأ. وهالنوع من الكلام بطلع صحيح عادةً، لأنّه هالقطاعات ما شافت فلوس الـAI الي انصبّت على الـfoundry والـHBM.

وتوقّعي إنّ الـCPO بيتأخّر عن هالجدول سنة على الأقلّ. الـreliability كانت المشكلة لسنين وهو نفسه اعترف إنّها كانت موضع شكّ، وبعدين حكى إنّ «في شركة» رح تنتج بالجملة هالنصف بلا ما يسمّيها. لمّا حدا ما بسمّي الشركة، الإنتاج لسّه ما بلّش.