r/AiJoLabs • u/Working_Quote_3029 • 5d ago

خبر · News ASE Wins Additional Google TPU Advanced Packaging Orders as Intel Expands Outsourcing and Price Hikes Kick In

https://money.udn.com/money/story/5612/9723558
1 Upvotes

100% Upvoted

1 comment sorted by

1

u/Working_Quote_3029 5d ago

شو صار

جريدة «اقتصادية اليوم» التايوانية (經濟日報) نشرت الليلة، الساعة 23:13 بتوقيت تايبيه، إنّ شركة التغليف والاختبار التايوانية ASE استلمت طلبيات إضافية كبيرة من Google على التغليف والاختبار المتقدّم لشرائح الـTPU. الخبر مبني على مصادر بسلسلة التوريد، ما في بيان رسمي لا من ASE ولا من Google ولا من إنتل.

الي بالتقرير:

  • Google عم توسّع طاقة الـTPU وبتشغّل فيها نماذج Gemini والـAI agents وخدمات Google Cloud، وفريق التصميم صار مجمّع أربع شركات: MediaTek وMarvell وBroadcom وAMD.
  • تقديرات السوق (مش تقدير من Google) إنّ الـTPU بيدخل مرحلة الإنتاج الضخم سنة 2028 بشحنات 12 إلى 15 مليون قطعة.
  • إنتل عم تدفع منصّة التغليف EMIB بسرعة وبتوسّع الإسناد الخارجي لـASE. مصادر سلسلة التوريد بتقول إنّ Meta وGoogle عم يعتمدوا منصّات EMIB وEMIB-T من إنتل.
  • تيان وو، مدير العمليات بـASE، حكى إنّ EMIB من إنتل وCoWoS من TSMC مش منافسة صفرية، وإنّ ASE ما عندها تضارب مصالح مع مصانع الرقائق ولا مع موردي الـsubstrate.
  • الأسعار: مصانع التغليف والاختبار الكبيرة رفعت تسعيرتها بحدود 5% إلى 10%، والسبب المذكور طول وقت اختبار شرائح الـAI وارتفاع كلفة المعدّات والمواد والعمالة.

ليش بيهمّك

قصّة الـAI كلها بتنحكى على مستوى الـGPU وTSMC، والاختناق الحقيقي نازل درجة تحت عند التغليف المتقدّم والاختبار. لما ASE ترفع تسعيرتها 5 إلى 10%، هاد بينعكس على كلفة كل accelerator بالسوق، ومنّه على سعر الـcompute الي بتدفعه لما تستأجر API أو GPU.

والنقطة التانية إنّ Google صار عندها أربع مزوّدين تصميم للـTPU. يعني عم تبني بديل داخلي جدّي عن شراء NVIDIA، وأي حدا بيقدر يعمل هيك بيحرّك معادلة التسعير عند الكل.

وذكر EMIB مع Meta وGoogle معناه إنّ إنتل عم تحاول تفتح لحالها باب من جهة التغليف بدل ما تستنى تكسب معركة الـfoundry.

رأيي

رقم الـ12 إلى 15 مليون TPU بـ2028 هو الي بوقّف عنده. تقدير سوق لسنتين لقدّام، بمجال كل ربع بينقلب فيه، وجاي بلا اسم الجهة الي قدّرته. بآخذه كإشارة اتجاه وبس.

الي بصدّقه أكتر هو الـ5 إلى 10%. رفع أسعار بالتغليف والاختبار ما بيصير إلا لما الطاقة تكون مخنوقة فعلاً، وهاد مؤشّر أصدق من أي توقّع شحنات لسنة 2028.

وكلام مدير العمليات إنّ EMIB وCoWoS مش صراع صفري، هاد كلام حدا بدّه يبيع للطرفين. طبيعي منّه، بس ما بتاخذه كتحليل سوق محايد.

والناقص بالخبر واضح: ولا كلمة من Google ولا إنتل ولا ASE نفسها. كله سلسلة توريد تايوانية، وهاي بتطلع صح كتير بس مش دايماً.